Governança Contínua — Dashboard e Relatório

Documento canônico: 04-operations/governanca-continua-dashboard-and-report-template.md

Status: template operacional Produto: Governanca Continua Issue: #25

Objetivo

Padronizar os dois entregaveis centrais da Governanca Continua:

dashboard de saude do portfolio;
relatorio executivo mensal.

O dashboard serve para operar. O relatorio serve para decidir.

Dashboard minimo

Secoes obrigatorias

Secao	Campos
Portfolio monitorado	sistema, area, owner, criticidade, status
Score de evolucao	score atual, score anterior, variacao, tendencia
Riscos abertos	titulo, dimensao, severidade, owner, prazo, status
Decisoes pendentes	decisao, impacto, sponsor, prazo, bloqueio
Agentes e automacoes	nome, area, dados usados, aprovacao, risco
Politicas	politica, versao, data, owner, status
Acoes do mes	acao, responsavel, prazo, dependencia
Itens fora de escopo	demanda, motivo, encaminhamento recomendado

Modelo de score de evolucao

O score de evolucao nao substitui o Trust Score completo. Ele mede se o cliente melhorou, piorou ou manteve maturidade no ciclo mensal.

Dimensao	Pergunta mensal	Saida
D1 — Funciona de verdade?	Mudancas recentes afetaram estabilidade, testes ou operacao?	melhorou / manteve / piorou
D2 — Aguenta crescer?	O portfolio cresceu sem quebrar arquitetura, deploy ou custos?	melhorou / manteve / piorou
D3 — Protege a empresa?	Houve novo risco de acesso, dados, LGPD ou fornecedor?	melhorou / manteve / piorou
D4 — Gera ou destroi valor?	As decisoes do mes reduziram TCO ou aumentaram divida?	melhorou / manteve / piorou

Regra:

se houver mudanca material, registrar evidencia;
se houver queda, gerar acao com owner;
se houver risco critico, escalar para sponsor;
se a avaliacao exigir profundidade, acionar Trust Score completo ou audit especifico.

Template do relatorio mensal

1. Resumo executivo

Modelo:

No ciclo [mes/ano], o portfolio monitorado apresentou [tendencia geral]. Os principais riscos foram
[risco 1], [risco 2] e [risco 3]. A recomendacao executiva e [decisao]. Existem [n] decisoes
pendentes que exigem sponsor.

2. Portfolio monitorado

Sistema / iniciativa	Area	Owner	Criticidade	Status
[nome]	[area]	[owner]	Alta/Media/Baixa	Estavel / Atencao / Critico

3. Score de evolucao

Dimensao	Mes anterior	Mes atual	Tendencia	Evidencia
D1	[score/status]	[score/status]	Melhorou/Manteve/Piorou	[evidencia]
D2	[score/status]	[score/status]	Melhorou/Manteve/Piorou	[evidencia]
D3	[score/status]	[score/status]	Melhorou/Manteve/Piorou	[evidencia]
D4	[score/status]	[score/status]	Melhorou/Manteve/Piorou	[evidencia]

4. Riscos principais

Risco	Severidade	Impacto	Owner	Prazo	Status
[risco]	Critica/Alta/Media/Baixa	[impacto]	[owner]	[prazo]	Aberto/Em andamento/Fechado

5. Decisoes do mes

Decisao	Quem aprovou	Data	Evidencia	Proxima acao
[decisao]	[sponsor]	[data]	[link/nota]	[acao]

6. Decisoes pendentes

Decisao pendente	Impacto de nao decidir	Sponsor	Prazo recomendado
[decisao]	[impacto]	[sponsor]	[prazo]

7. Politicas e agentes

Item	Tipo	Status	Risco	Acao
[politica/agente]	Politica/Agente/Automacao	Aprovado/Revisar/Bloqueado	[risco]	[acao]

8. Backlog priorizado

Prioridade	Acao	Responsavel	Prazo	Encaminhamento
P0	[acao]	[owner]	[prazo]	Cliente / Tech Human / Squad / THunting

9. Fora de escopo

Demanda	Motivo	Encaminhamento
[demanda]	[por que nao entra no retainer]	TH Build / CTO aaS / THunting / Trustyu Forge

10. Recomendacao executiva

Escolher uma ou mais:

manter governanca atual;
aumentar pacote;
executar TH Build / Squad;
retomar CTO aaS;
abrir THunting;
ativar NeedyU.ai;
avaliar Trustyu Forge;
pausar ou desligar iniciativa;
executar Trust Score completo.

Regras de qualidade

Todo risco critico precisa de owner, prazo e decisao recomendada.
Toda recomendacao comercial precisa nascer de evidencia.
O relatorio nao deve virar ata de reuniao.
O dashboard nao deve virar lista infinita sem prioridade.
O board report deve caber em 5-7 paginas ou 10 slides.
O detalhe tecnico fica em anexo quando necessario.